Que vous soyez un expert de la vente, une agence média ou un centre d'appel, nous avons des opportunités de croissance pour vous.
Nous sommes une plateforme mettant en relation des CGP avec des fournisseurs de rendez-vous qualifiés. Notre mission : fournir des prospects intéressés par une étude patrimoniale gratuite.
Pour que notre collaboration soit performante, il est essentiel de savoir pour qui vous travaillez.
C'est un expert financier reconnu par l'État, au même titre qu'un avocat ou un médecin. C'est une profession réglementée : pour exercer, il faut réussir des examens spécifiques et posséder un numéro d'immatriculation officiel (ORIAS).
Tout comme une entreprise s'appuie sur un expert-comptable pour sa gestion, un particulier a besoin d'un expert pour ses projets personnels (impôts, investissements immo/financiers, transmission...).
L'expert-comptable est pour les entreprises.
Le CGP est l'unique expert for les particuliers.
Contrairement au banquier restreint à ses propres produits, le CGP a une architecture ouverte. Il compare tout le marché pour proposer :
Accès à des fonds privés et placements >5%/an (Private Equity, SCPI).
Dispositifs d'état pour transformer l'impôt en patrimoine (Pinel, PER, Girardin).
Investissement clé en main, LMNP (Loueur Meublé) et gestion locative déléguée.
Préparer sa retraite et protéger sa famille (Prévoyance, Assurance Vie).
Le cycle de vente se déroule systématiquement en 3 étapes :
Objectif : Analyser la situation (audit) et collecter les documents fiscaux nécessaires.
Le CGP écoute les besoins du client pour établir un diagnostic précis et complet.
"Aucune vente ici, juste un audit gratuit préalable."
Objectif : Restituer l'étude patrimoniale et présenter les solutions chiffrées.
Le conseiller démontre mathématiquement les gains fiscaux ou financiers possibles.
"Le client visualise concrètement son bénéfice."
Objectif : Valider le plan d'action et signer les documents de souscription.
Le CGP lance les démarches administratives pour concrétiser les investissements.
"L'aboutissement et le début du suivi long terme."
Mission Unique : Votre rôle consiste exclusivement à prendre le rendez-vous de découverte (R1). C'est votre seule étape.
Rémunération Directe : Vous êtes payé dès que le prospect se présente à ce premier rendez-vous (R1).
Zéro Souci : Vous ne vous occupez ni de l'analyse, ni de la signature finale. Une fois le R1 calé et honoré, votre commission est acquise.
Le profil type du prospect attendu par nos partenaires CGP
Manifeste un intérêt réel for l’audit fiscal.
A clairement compris l’objet du rendez-vous.
Supérieur à 2 500 € ou liquidités disponibles ≥ 20 000 €.
Supérieur à 2 500 € / an ou liquidités disponibles ≥ 20 000 €.
Résident fiscal français exclusivement.
Nationalité française ou titre de séjour supérieur à 4 ans.
CDI > 6 mois, 3 bilans (indép.) ou liquidités ≥ 20 000 €.
≥ 100 € / mois ou liquidités disponibles ≥ 20 000 €.
Acceptation de communiquer sa situation financière au CGP.
Note Importante : Un prospect qui ne remplit pas un de ces critères ne doit jamais être validé en rendez-vous. La qualité prime sur la quantité.
Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre situation
Votre rôle ne se limite pas à la prise de rendez-vous : vous êtes le garant de la qualité.
Traitement du rendez-vous extrêmement rapide. Vos leads ne refroidissent pas.
Un processus de traitement des RDV unique sur le marché.
Accès à une plateforme dédiée for suivre l'état de chaque lead.
Vos rendez-vous sont traités uniquement par les meilleurs cabinets.
Paiement à la présence (si le prospect vient au RDV). Avec l'expérience, visez 5 à 10 RDV/jour.
Le Test (100 Contacts)
Aucun outil fourni (pas de VoIP/CRM). Vous utilisez vos moyens.
Nous fournissons une liste de 100 contacts.
Résultats & Décision
Collaboration Réelle
Une fois le test validé, nous passons à la vitesse supérieure :
Introduction
« Bonjour [Prénom], j’espère que je ne vous dérange pas. C’est [Votre Prénom] de la part de [Nom de l’Institut/Plateforme]. Nous avions échangé en début d’année au sujet d’une étude patrimoniale / d’une optimisation fiscale, et vous m’aviez demandé de vous recontacter en fin d’année. Est-ce que c’est toujours le bon moment for en discuter ? »
Introduction
« Bonjour [Prénom], c’est [Votre Prénom]. Je vous appelle dans le cadre d’une étude que nous réalisons avec des cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Nous constatons que 3 cadres ou indépendants sur 4 ne font pas d’optimisation fiscale, alors qu’ils pourraient souvent réduire leurs impôts de manière légale. Est-ce que c’est un sujet qui vous parle, ou vous avez déjà exploré des solutions ? »
Si ce processus vous correspond, réservez votre créneau for valider votre profil and recevoir vos 100 contacts de test.
